導演:流石佐助
主演:蒂姆·艾倫 菊池心 國村隼 阿紐
曹操(鮑國安飾)與大臣們商議如何能不讓劉備(孫彥軍飾)與呂布聯(lián)合,荀或現(xiàn)二虎盡失計讓劉備與呂布互相殘殺,結果被呂布識破沒能成功。荀或又現(xiàn)趨虎吞狼計。劉備帶人討伐南陽城,袁術知道后起兵10萬去攻徐州城。張飛(李靖飛飾)被留下守城,晚上喝個大醉,打了呂布的老丈人曹豹,呂布知道后,晚上與曹豹里應外合攻下了徐州城。不久,劉備被袁術劫了營寨,兵馬損失極多,落了個無家可歸。呂布用計收留劉備為自己的左右手。袁術派兵追殺劉備,呂布左右為難,設計晏請劉備和袁術的手下談合,后自己脫身。袁術的手下回去后把事情告訴了袁術,并獻計與呂布結親,呂布答應了親事。